JARVIS para contabilidad
Clientes, documentos y vencimientos bien organizados.
JARVIS recibe y ordena los documentos de cada cliente, te recuerda los vencimientos y prepara informes por empresa. Tú revisas y firmas.
Lo que suele pasar.
- Cada cliente envía sus documentos por un canal distinto.
- Los vencimientos tributarios se acumulan a fin de mes.
- Pedir la misma información varias veces desgasta la relación.
En qué te apoya JARVIS.
Tareas que el producto puede apoyar hoy, una vez configurado con tus datos y tus canales.
- Ordenar documentos recibidos por cliente en carpetas autorizadas.
- Programar recordatorios de vencimientos por cliente.
- Llevar cobros y gastos separados por empresa.
- Exportar informes financieros y de movimientos.
- Pedir documentos pendientes por correo o WhatsApp.
Qué necesitas.
Funciones de JARVIS que usarás
- Archivos del equipo
- Tareas programadas y recordatorios
- Finanzas y rentabilidad
- Memoria por empresa
- Informes exportables
Detalle de cada función en el catálogo de capacidades.
Conexiones recomendadas
- Correo electrónicoRequiere configuración
- Lectura de PDF, Excel y CSV con IAServicio externo
- Facturación electrónica (SII)Integración o desarrollo
- OCR de documentos escaneadosIntegración o desarrollo
«Servicio externo» significa una cuenta de terceros que puede cobrar por su uso; «Integración o desarrollo» se cotiza aparte.
Cómo empezar.
- 1
Paso 1
Crea una empresa por cada cliente. - 2
Paso 2
Carga el calendario de vencimientos del mes. - 3
Paso 3
Autoriza la carpeta de documentos recibidos.