JARVIS para seguros
Renovaciones a tiempo y clientes bien acompañados.
JARVIS te recuerda cada renovación, ordena los documentos de cada caso y mantiene el historial de tus clientes. Él prepara la información; la asesoría y la decisión son del corredor.
Lo que suele pasar.
- Las renovaciones vencen sin aviso previo al cliente.
- Los documentos de cada siniestro llegan por partes.
- Comparar opciones para un cliente toma mucho tiempo.
En qué te apoya JARVIS.
Tareas que el producto puede apoyar hoy, una vez configurado con tus datos y tus canales.
- Programar recordatorios de renovación por póliza.
- Ordenar documentos de siniestros por cliente.
- Registrar clientes, pólizas y oportunidades en el CRM.
- Pedir documentos pendientes por WhatsApp o correo.
- Mantener datos separados con roles y auditoría.
Qué necesitas.
Funciones de JARVIS que usarás
- Tareas programadas y recordatorios
- CRM y embudo
- Archivos del equipo
- Separación de datos
- Usuarios, roles y auditoría
Detalle de cada función en el catálogo de capacidades.
Conexiones recomendadas
- WhatsApp por código QRRequiere configuración
- Correo electrónicoRequiere configuración
- Cotizadores de compañías aseguradorasIntegración o desarrollo
«Servicio externo» significa una cuenta de terceros que puede cobrar por su uso; «Integración o desarrollo» se cotiza aparte.
Cómo empezar.
- 1
Paso 1
Carga tu cartera con las fechas de renovación. - 2
Paso 2
Autoriza la carpeta de documentos de clientes. - 3
Paso 3
Define roles para tu equipo de ventas.